农业银行发行400亿元永续债

【资料图】

8月24日，农业银行在银行间债券市场成功簿记发行2023年第一期永续债，基础发行规模300亿元，附加100亿元超额增发权，最终发行规模400亿元，票面利率3.21%，期限为5+N。

本次发行工作首次引入超额增发机制，更利于提升发行灵活度，兼顾投融双方需求。同时，发行定价遵循市场规律，与当日市场估值持平，票面利率与发行当日5年期国债收益率利差为85bp。市场反响热烈，全场认购倍数达2.2倍。投资者结构多元，银行占比42.33%、保险占比44.58%、基金、券商及其他投资者占比13.10%。（经济日报记者 于泳）

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